I-Tranche für beide Alpha Star Fonds

Alpha Star bietet Anlegern ab sofort die Möglichkeit, von einer neuen, kostengünstigeren Anteilsklasse in beiden Fonds zu profitieren: den I-Tranchen. Diese richten sich an Investoren mit einer Investitionssumme ab 100.000 € und bieten einen entscheidenden Vorteil: 0,4 % weniger laufende Kosten pro Jahr

Eine I-Tranche ist eine spezielle Anteilsklasse eines Fonds, die sich in erster Linie durch niedrigere laufende Kosten von der regulären Tranche unterscheidet. Sie richtet sich an institutionelle oder größere private Anleger, die ab 100.000 € investieren. Ansonsten ist die I-Tranche identisch zum ursprünglichen Fonds – sie verfolgt dieselbe Anlagestrategie und wird vom selben Fondsmanagement betreut. Der Vorteil liegt darin, dass durch die geringeren Gebühren ein größerer Teil der Rendite beim Anleger bleibt.

Die wichtigsten Informationen im Überblick:

• Verfügbar ab 100.000 € Investmentvolumen

• 0,4 % geringere jährliche Fixkosten im Vergleich zur regulären A-Tranche

• Funktional identisch zur A-Tranche – gleiche Strategie, gleiche Fondsstruktur

• Ab sofort auch über die FNZ-Bank erhältlich

So investieren Sie in die I-Tranche:

Sie können die I-Tranche direkt über Ihren Onlinezugang bei der FNZ-Bank erwerben. Alternativ können bestehende Anleger ihre Anteile auch über die Funktion „Umschichten“ aus der A-Tranche oder einem anderen Fonds übertragen lassen.

Was Sie vor einem Wechsel beachten sollten:

• Kostenersparnis: Die niedrigeren laufenden Kosten wirken sich langfristig positiv auf Ihre Rendite aus.

• Steuern: Eine Umschichtung gilt steuerlich als Verkauf und kann zu einer Versteuerung aufgelaufener Gewinne führen.

• High-Water-Mark: Beim Wechsel startet die Berechnung der Erfolgsprovision neu. Je nach Fondsverlauf kann dies kurzfristig zu Mehrkosten führen.

Wir empfehlen, sich im Vorfeld ausführlich beraten zu lassen, um alle Vor- und mögliche Nachteile individuell abzuwägen.

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